1
قیمتها با پیام، واتساپ، دایرکت یا ایمیل فرستاده میشود و بعد دوباره داخل فاکتور تایپ میشود.
Business Finance
برآورد، فاکتور و لینک پرداخت برای کسبوکارهای خدماتی
برآورد حرفهای بسازید، کار تأییدشده را به فاکتور تبدیل کنید، لینک پرداخت بفرستید و پرداختها را بدون رفتوبرگشت بین فایلها، PDFها و ابزارهای پرداخت پیگیری کنید.
Workflow focus
Quote to payment
BF
Estimate-first billing flow
Hosted and manual payments
Repeat invoice reuse
Built for service businesses that need approvals, payment links, offline collection, and finance-ready month-end review in one record path.
مشکل صورتحساب
خیلی از کسبوکارهای خدماتی هنوز با پیام، حافظه و PDFهای کپیشده صورتحساب میسازند
Schedulaa برای تیمهایی ساخته شده که به یک جریان quote-to-invoice تمیز نیاز دارند، بدون اینکه هر هفته همان اطلاعات صورتحساب را دوباره بسازند.
2
وضعیت پرداخت در جاهای مختلف پخش است و مدیر دقیق نمیداند چه چیزی پرداخت شده یا نشده.
3
پرداخت نقدی، چک، e-transfer و دستگاه کارتخوان بیرونی در عمل پذیرفته میشود اما به رکورد فاکتور وصل نمیماند.
4
برای مشتریهای تکراری، اطلاعات صورتحساب و جزئیات کار بارها دوباره وارد میشود.
5
مرور پایان ماه به یک پروژه تمیزکاری تبدیل میشود چون برآوردها، فاکتورها و پرداختها پراکنده هستند.
جریان quote-to-invoice
از برآورد تا فاکتور پرداختشده، بدون گمکردن کانتکست
این جریان برای کسبوکارهای خدماتی طراحی شده که به تأیید، فاکتور، لینک پرداخت، ثبت پرداخت آفلاین و دید پایان ماه در یک مسیر نیاز دارند.
1
مرحله
Quote request
Progress the record forward without rebuilding the billing context.
2
مرحله
Estimate
Progress the record forward without rebuilding the billing context.
3
مرحله
Approval
Progress the record forward without rebuilding the billing context.
4
مرحله
Invoice
Progress the record forward without rebuilding the billing context.
5
مرحله
Payment link
Progress the record forward without rebuilding the billing context.
6
مرحله
Manual or online payment tracking
Progress the record forward without rebuilding the billing context.
7
مرحله
Month-end review
Close the billing cycle with clean reporting and payment visibility.
قابلیتها
ابزارهای صورتحساب برای جریان واقعی خدمات
این صفحه مسیر صورتحساب Business Finance را همانطور که امروز در Schedulaa برای estimate، invoice، tracking پرداخت و repeat billing وجود دارد توضیح میدهد.
قابلیت
سازنده برآورد
قبل از ساخت فاکتور، estimate بسازید و در صورت تغییر scope آن را ویرایش یا دوباره ارسال کنید.
قابلیت
تبدیل estimate به invoice
کار تأییدشده را بدون کپی مجدد line itemها به فاکتور تبدیل کنید.
قابلیت
جزئیات حرفهای فاکتور
شماره فاکتور، تاریخ، سررسید، یادداشت، terms، tax و line itemها را در یک رکورد ساختاریافته نگه دارید.
قابلیت
دستورالعمل پرداخت
یادداشت صورتحساب و payment instruction اضافه کنید تا مشتری دقیق بداند چگونه پرداخت کند.
قابلیت
لینک پرداخت میزبانیشده
اگر بخواهید مشتری آنلاین پرداخت کند، payment link را به فاکتور متصل نگه دارید.
قابلیت
ثبت پرداخت آفلاین/دستی
پرداخت نقدی، e-transfer، چک، انتقال بانکی یا کارتخوان بیرونی را دستی ثبت کنید.
قابلیت
رهگیری refund
بازپرداخت را جدا از رکورد اصلی فاکتور نگه دارید تا مرور مالی تمیز بماند.
قابلیت
Create similar invoice
برای کار تکراری، ساختار فاکتور قبلی را دوباره استفاده کنید.
قابلیت
مجموع tax-aware
مبالغ فاکتور را بهصورت tax-aware نگه دارید تا صورتحساب و گزارشها منظمتر باشند.
قابلیت
استفاده مجدد از client/billing recipient
اطلاعات مشتری و صورتحساب را دوباره استفاده کنید تا فاکتورهای بعدی سریعتر شروع شوند.
قابلیت
گزارش پایان ماه
جمع فاکتور، پرداخت، refund و فعالیتهای finance-ready را قبل از انباشتهشدن کارهای اداری مرور کنید.
پرداخت دستی هم باید در رکورد بماند
پرداخت کارتی اختیاری است. نظم صورتحساب اختیاری نیست.
Schedulaa زمانی که بخواهید payment link میدهد، اما مدل واقعی دریافت پول در کسبوکارهای خدماتی را هم درک میکند.
کسبوکارها همچنان میتوانند cash، cheque، e-transfer، bank transfer یا external card terminal بپذیرند و آن را بهصورت دستی در Schedulaa ثبت کنند.
مناسب چه کسانی است
برای کسبوکارهای خدماتی که کار واقعی را صورتحساب میکنند، نه فقط line item عمومی
این workflow برای تیمهایی مناسب است که به quote سریع، repeat billing، پیگیری پرداخت و handoff تمیزتر در پایان ماه نیاز دارند.
مناسب برای
خدمات میدانی و خانگی
برای cleaning، repair، installation و تیمهای mobile که کار سفارشی را quote میکنند.
مناسب برای
زیبایی و خدمات مبتنی بر نوبت
برای studio، salon، mobile beauty و wellness که به estimate و invoice برای کارهای سفارشی نیاز دارند.
مناسب برای
پیمانکارها و اپراتورهای محلی
برای contractorها و local service providerهایی که proposal میفرستند و از چند روش پول میگیرند.
مناسب برای
آژانسهای کوچک و سرویسهای تکرارشونده
برای آژانسها و تیمهایی که اطلاعات صورتحساب مشتری را دوباره استفاده میکنند و زیاد repeat invoice دارند.
FAQ فاکتور
سوالهای رایج درباره estimate، invoice و payment link
این پاسخها برای کسبوکارهای خدماتی نوشته شده که به یک quote-to-invoice workflow تمیز نیاز دارند، بدون اینکه زود وارد نرمافزارهای سنگین حسابداری شوند.
آیا میتوانم قبل از فاکتور estimate بسازم؟
بله. ابتدا estimate میسازید، منتظر approval میمانید و بعد invoice ایجاد میکنید.
آیا میتوانم همراه فاکتور payment link بفرستم؟
بله. میتوانید hosted payment link را به فاکتور وصل کنید و وضعیت پرداخت را روی همان رکورد ببینید.
آیا میتوانم پرداخت نقدی یا e-transfer را ثبت کنم؟
بله. Schedulaa فقط به پرداخت آنلاین محدود نیست و ثبت دستی پرداخت آفلاین را هم پشتیبانی میکند.
آیا میتوانم اطلاعات billing مشتری را دوباره استفاده کنم؟
بله. اطلاعات client و billing را میتوان برای فاکتورهای بعدی دوباره استفاده کرد.
آیا میتوانم فاکتور تکراری بسازم؟
بله. میتوانید از invoice قبلی مشابه بسازید تا برای کارهای تکراری همهچیز را از صفر نسازید.
آیا Schedulaa tax را روی فاکتور حساب میکند؟
Schedulaa مجموع فاکتور را tax-aware نگه میدارد تا صورتحساب و گزارشها منظمتر بماند. تنظیم نهایی tax باید با راهنمای حسابداری شما هماهنگ باشد.
آیا این فقط برای شرکتهای دارای کارمند است؟
خیر. برای owner-operatorها، consultantها و تیمهای کوچک خدماتی هم مناسب است.
آماده نظمدادن به صورتحساب؟
Estimate را بدون دردسر هفتگی اداری به invoice پرداختشده تبدیل کنید.
برای estimate، invoice، payment link، ثبت پرداخت دستی و repeat billing از یک workflow استفاده کنید.