برآورد حرفهای بسازید، کار تأییدشده را به فاکتور تبدیل کنید، لینک پرداخت بفرستید و پرداختها را بدون رفتوبرگشت بین فایلها، PDFها و ابزارهای پرداخت پیگیری کنید.
این جریان برای کسبوکارهای خدماتی طراحی شده که به تأیید، فاکتور، لینک پرداخت، ثبت پرداخت آفلاین و دید پایان ماه در یک مسیر نیاز دارند.
Schedulaa برای تیمهایی ساخته شده که به یک جریان quote-to-invoice تمیز نیاز دارند، بدون اینکه هر هفته همان اطلاعات صورتحساب را دوباره بسازند.
قیمتها با پیام، واتساپ، دایرکت یا ایمیل فرستاده میشود و بعد دوباره داخل فاکتور تایپ میشود.
وضعیت پرداخت در جاهای مختلف پخش است و مدیر دقیق نمیداند چه چیزی پرداخت شده یا نشده.
پرداخت نقدی، چک، e-transfer و دستگاه کارتخوان بیرونی در عمل پذیرفته میشود اما به رکورد فاکتور وصل نمیماند.
برای مشتریهای تکراری، اطلاعات صورتحساب و جزئیات کار بارها دوباره وارد میشود.
مرور پایان ماه به یک پروژه تمیزکاری تبدیل میشود چون برآوردها، فاکتورها و پرداختها پراکنده هستند.
این صفحه مسیر صورتحساب Business Finance را همانطور که امروز در Schedulaa برای estimate، invoice، tracking پرداخت و repeat billing وجود دارد توضیح میدهد.
قبل از ساخت فاکتور، estimate بسازید و در صورت تغییر scope آن را ویرایش یا دوباره ارسال کنید.
کار تأییدشده را بدون کپی مجدد line itemها به فاکتور تبدیل کنید.
شماره فاکتور، تاریخ، سررسید، یادداشت، terms، tax و line itemها را در یک رکورد ساختاریافته نگه دارید.
یادداشت صورتحساب و payment instruction اضافه کنید تا مشتری دقیق بداند چگونه پرداخت کند.
اگر بخواهید مشتری آنلاین پرداخت کند، payment link را به فاکتور متصل نگه دارید.
پرداخت نقدی، e-transfer، چک، انتقال بانکی یا کارتخوان بیرونی را دستی ثبت کنید.
بازپرداخت را جدا از رکورد اصلی فاکتور نگه دارید تا مرور مالی تمیز بماند.
برای کار تکراری، ساختار فاکتور قبلی را دوباره استفاده کنید.
مبالغ فاکتور را بهصورت tax-aware نگه دارید تا صورتحساب و گزارشها منظمتر باشند.
اطلاعات مشتری و صورتحساب را دوباره استفاده کنید تا فاکتورهای بعدی سریعتر شروع شوند.
جمع فاکتور، پرداخت، refund و فعالیتهای finance-ready را قبل از انباشتهشدن کارهای اداری مرور کنید.
این workflow برای تیمهایی مناسب است که به quote سریع، repeat billing، پیگیری پرداخت و handoff تمیزتر در پایان ماه نیاز دارند.
برای cleaning، repair، installation و تیمهای mobile که کار سفارشی را quote میکنند.
برای studio، salon، mobile beauty و wellness که به estimate و invoice برای کارهای سفارشی نیاز دارند.
برای contractorها و local service providerهایی که proposal میفرستند و از چند روش پول میگیرند.
این پاسخها برای کسبوکارهای خدماتی نوشته شده که به یک quote-to-invoice workflow تمیز نیاز دارند، بدون اینکه زود وارد نرمافزارهای سنگین حسابداری شوند.
بله. ابتدا estimate میسازید، منتظر approval میمانید و بعد invoice ایجاد میکنید.
بله. میتوانید hosted payment link را به فاکتور وصل کنید و وضعیت پرداخت را روی همان رکورد ببینید.
بله. Schedulaa فقط به پرداخت آنلاین محدود نیست و ثبت دستی پرداخت آفلاین را هم پشتیبانی میکند.
بله. اطلاعات client و billing را میتوان برای فاکتورهای بعدی دوباره استفاده کرد.
بله. میتوانید از invoice قبلی مشابه بسازید تا برای کارهای تکراری همهچیز را از صفر نسازید.
Schedulaa مجموع فاکتور را tax-aware نگه میدارد تا صورتحساب و گزارشها منظمتر بماند. تنظیم نهایی tax باید با راهنمای حسابداری شما هماهنگ باشد.
خیر. برای owner-operatorها، consultantها و تیمهای کوچک خدماتی هم مناسب است.
برای estimate، invoice، payment link، ثبت پرداخت دستی و repeat billing از یک workflow استفاده کنید.
