报价请求
从电话、网站、WhatsApp 备注、电子邮件或手动录入中记录客户请求。
WhatsApp 备注只是来源标签，并不代表 WhatsApp 自动化。
Business Finance
服务团队业务财务
从报价请求到已批准估算、发票、托管支付链接、工单、现场报告、需要时的退款以及月末准备 - 全部在同一工作流中。
适用于不仅仅需要预约的服务企业：报价、团队、材料、审批、支付、退款和作业盈利能力。
估算与客户批准
发送查看链接，跟踪已查看、已接受或已拒绝状态，并在需要时修订。
发票与支付链接
将已接受估算转换为发票，创建托管支付链接，并将支付状态与财务发票保持关联。
工单
将已批准的工作转为带有说明和计划材料的排程任务。
Quick walkthroughs
See the Business Finance workflow in short steps
Use short manager-facing tutorials to show how estimates, invoices, work orders, and review steps connect inside Schedulaa without leaving the operational flow.
教程视频
现已可用
How to Turn an Estimate Into a Paid Job in Schedulaa
Show how a manager moves from approved pricing to invoice, payment link, and job execution in one connected workflow.
运营断层
报价、现场执行和支付不应分散在不同表格中
当报价、审批、开票、团队和材料分布在不同系统中时，服务企业会浪费大量时间。Business Finance 将交接保留在一个流程中，而不是让经理回到手动跟进。
- 报价请求来自电话、网站表单、电子邮件或私信。
- 估算会在手动跟进中丢失。
- 发票、支付链接和退款与作业执行脱节。
- 员工在完成工作后提交报告，但经理仍需审批材料。
- 由于数据分散，月末报表准备耗时过长。
端到端流程
从请求到完工的一条完整路径
记录请求、为工作定价、获取批准、转成发票和工单，然后在月末前确认哪些内容成为正式记录。
报价、审批、开票、执行和月末复核应属于同一运营流程。本页面展示的是 Schedulaa 中 Business Finance 的实际路径。
1
记录报价请求
2
关联或创建客户
3
创建并发送估算
4
让客户在线接受或拒绝
5
转换为发票并创建支付链接
6
创建工单并分配团队
7
员工提交现场报告
8
经理审核材料并关闭作业
9
跟踪毛额/净额报表、税务汇总、退款和月末准备情况
核心模块
将报价、执行与财务交接连接起来的工具
模块
报价请求
从电话、网站、WhatsApp 备注、电子邮件或手动录入中记录客户请求。
WhatsApp 备注只是来源标签，并不代表 WhatsApp 自动化。
模块
估算与客户批准
发送查看链接，跟踪已查看、已接受或已拒绝状态，并在需要时修订。
模块
发票与支付链接
将已接受估算转换为发票，创建托管支付链接，并将支付状态与财务发票保持关联。
模块
工单
将已批准的工作转为带有说明和计划材料的排程任务。
模块
现场报告
员工报告已完成的工作、发现的问题以及使用的材料。
模块
经理审核
在库存或发票更新之前，由经理批准哪些内容成为正式记录。
模块
库存与采购
跟踪材料、供应商、入库采购和已批准的使用。
模块
报表与月末
查看发票毛额总计、退款、净收款、税务汇总、盈利能力、缺失收据、低库存和月末准备情况。
支付与退款
支付、退款和报表保持联动
创建托管发票支付链接，在支付对账后查看已支付状态，在需要时发起全额或部分退款，并在月末复核中保留毛额、退款和净额视图。
联动流程
托管支付链接
在财务发票流程中创建或复用托管支付链接，并确保本地发票总额与客户实际支付金额一致。
联动流程
已支付状态对账
当托管发票完成支付后，Business Finance 可将该发票显示为已支付，并在发票详情和 Payments & Refunds 视图中保留支付状态。
联动流程
发票退款
从财务发票详情中发起全额或部分退款，同时保留原始估算、发票行项目、工单和作业历史。
联动流程
毛额与净额报表
保留原始发票总额用于历史记录，同时单独查看退款、净收款、已退税额和月末退款活动。
按角色控制权限
经理保留控制权，员工只看到必要内容。
Business Finance 将价格、成本和最终批准决策保留给经理，同时只向员工显示完成工作和回报所需的工作上下文。
经理视图
经理可见
- 估算、发票和支付链接
- 盈利能力
- 成本
- 审核
- 月末报表
员工视图
员工可见
- 已分配工单
- 排程与说明
- 计划材料
- 现场报告表单
受限
员工不可见
- 发票总额
- 盈利能力
- 人工成本
- 供应商成本
- 仅经理备注
报表
在月末前掌握作业数字
这些报表是运营准备工具，帮助经理和会计更快完成业务复核。毛额、退款、净收款和税务汇总有助于准备复核记录；它们不能替代专业税务或会计签核。
发票毛额总计
退款
发票净额总计
预估利润
已批准材料成本
已退税额
净税额
缺失收据
待审核事项
Business Finance 报表帮助运营团队更高质量地完成月末交接。请在专业会计签核前，用它来复核记录、退款和净额活动。
已知服务用 Booking，定制作业用 Business Finance。
Booking
- 服务已知
- 价格已知
- 员工/时间已知
- 客户可直接预约
Business Finance
- 定制定价
- 需要报价批准
- 发票支付链接
- 工单执行
- 材料审核
- 退款与净额报表