Solicitudes de cotizacion
Captura solicitudes del cliente desde telefono, sitio web, nota de WhatsApp, email o carga manual.
La nota de WhatsApp es una etiqueta de origen, no automatizacion de WhatsApp.
Business Finance
Business Finance para equipos de servicio
Desde la solicitud de cotizacion hasta el estimado aprobado, la factura, el enlace de pago alojado, la orden de trabajo, el reporte de campo, los reembolsos cuando hagan falta y la preparacion de cierre de mes - todo en un solo flujo.
Pensado para negocios de servicios que necesitan mas que booking: cotizaciones, cuadrillas, materiales, aprobaciones, pagos, reembolsos y rentabilidad por trabajo.
Estimados y aprobacion del cliente
Envia un enlace de revision, sigue estados visto, aceptado o rechazado y revisa cuando haga falta.
Facturas y enlaces de pago
Convierte estimados aceptados en facturas, crea enlaces de pago alojados y conecta el estado del pago con la factura financiera.
Ordenes de trabajo
Convierte el trabajo aprobado en tareas programadas con instrucciones y materiales planificados.
Quick walkthroughs
See the Business Finance workflow in short steps
Use short manager-facing tutorials to show how estimates, invoices, work orders, and review steps connect inside Schedulaa without leaving the operational flow.
Video principal
Disponible ahora
How to Turn an Estimate Into a Paid Job in Schedulaa
Show how a manager moves from approved pricing to invoice, payment link, and job execution in one connected workflow.
La brecha operativa
Cotizaciones, trabajo de campo y pagos no deberian vivir en hojas separadas
Los negocios de servicios pierden tiempo cuando cotizacion, aprobaciones, facturacion, cuadrillas y materiales viven en sistemas distintos. Business Finance mantiene el relevo en un solo flujo en lugar de devolver al manager al seguimiento manual.
- Las solicitudes de cotizacion llegan por llamadas, formularios web, email o mensajes directos.
- Los estimados se pierden en seguimientos manuales.
- Facturas, enlaces de pago y reembolsos quedan desconectados de la ejecucion.
- El empleado reporta el trabajo al final, pero el manager todavia debe aprobar materiales.
- El cierre de mes tarda demasiado porque la informacion esta dispersa.
Flujo de punta a punta
Un solo flujo desde la solicitud hasta el trabajo completado
Captura la solicitud, valora el trabajo, obtiene aprobacion, conviertelo en factura y orden de trabajo, y luego revisa lo que se vuelve oficial antes del cierre de mes.
Cotizaciones, aprobaciones, facturacion, ejecucion y revision de fin de mes deben vivir en un solo flujo operativo. Esta pagina sigue la ruta real de Business Finance dentro de Schedulaa.
1
Capturar la solicitud de cotizacion
2
Vincular o crear el cliente
3
Crear y enviar el estimado
4
Permitir que el cliente acepte o rechace online
5
Convertir a factura y crear un enlace de pago
6
Crear la orden de trabajo y asignar el equipo
7
El empleado envia un reporte de campo
8
El manager revisa materiales y cierra el trabajo
9
Seguir reportes brutos y netos, resumen fiscal, reembolsos y preparacion de cierre de mes
Modulos principales
Herramientas conectadas para cotizar, ejecutar y cerrar el relevo financiero
Modulo
Solicitudes de cotizacion
Captura solicitudes del cliente desde telefono, sitio web, nota de WhatsApp, email o carga manual.
La nota de WhatsApp es una etiqueta de origen, no automatizacion de WhatsApp.
Modulo
Estimados y aprobacion del cliente
Envia un enlace de revision, sigue estados visto, aceptado o rechazado y revisa cuando haga falta.
Modulo
Facturas y enlaces de pago
Convierte estimados aceptados en facturas, crea enlaces de pago alojados y conecta el estado del pago con la factura financiera.
Modulo
Ordenes de trabajo
Convierte el trabajo aprobado en tareas programadas con instrucciones y materiales planificados.
Modulo
Reportes de campo
Los empleados reportan trabajo completado, problemas encontrados y materiales usados.
Modulo
Revision del manager
Los managers aprueban lo que se vuelve oficial antes de actualizar inventario o factura.
Modulo
Inventario y compras
Sigue materiales, proveedores, compras de stock y uso aprobado.
Modulo
Reportes y cierre de mes
Ve total bruto de facturas, reembolsos, monto neto cobrado, resumen fiscal, rentabilidad, recibos faltantes, stock bajo y preparacion de cierre de mes.
Pagos y reembolsos
Pago, reembolso y reportes siguen conectados
Crea enlaces de pago de factura alojada, ve el estado pagado despues de la reconciliacion, emite reembolsos parciales o totales cuando haga falta y manten visibles los reportes bruto, reembolso y neto para el cierre de mes.
Flujo conectado
Enlaces de pago alojados
Crea o reutiliza enlaces de pago alojados desde el flujo de factura financiera y mantén alineado el total local con lo que paga el cliente.
Flujo conectado
Reconciliacion de estado pagado
Cuando una factura alojada se paga, Business Finance puede mostrarla como pagada y mantener visible ese estado dentro del detalle de factura y la vista Payments & Refunds.
Flujo conectado
Reembolsos de factura
Emite reembolsos completos o parciales desde el detalle de factura financiera sin cambiar el estimado original, las lineas de factura, la orden de trabajo ni el historial del trabajo.
Flujo conectado
Reportes brutos y netos
Conserva los totales originales de factura para el historial y revisa por separado reembolsos, monto neto cobrado, impuesto reembolsado y actividad de reembolsos de fin de mes.
Privacidad por rol
Los managers conservan el control. Los empleados ven solo lo necesario.
Business Finance mantiene precios, costos y decisiones finales de aprobacion en manos del manager mientras da a los empleados solo el contexto necesario para completar el trabajo y reportar.
Vista manager
El manager ve
- Estimados, facturas y enlaces de pago
- Rentabilidad
- Costos
- Revisiones
- Reportes de cierre de mes
Vista empleado
El empleado ve
- Ordenes asignadas
- Agenda e instrucciones
- Materiales planificados
- Formulario de reporte de campo
Restringido
El empleado no ve
- Totales de factura
- Rentabilidad
- Costo laboral
- Costo de proveedor
- Notas solo para manager
Reportes
Conoce los numeros del trabajo antes del cierre de mes
Los reportes son herramientas de preparacion operativa pensadas para ayudar a managers y contadores a revisar el negocio mas rapido. Totales brutos, reembolsos, montos netos cobrados y resumenes fiscales ayudan a preparar registros para revision; no reemplazan la aprobacion profesional contable o fiscal.
Total bruto de facturas
Reembolsos
Total neto de facturas
Margen estimado
Costo aprobado de materiales
Impuesto reembolsado
Impuesto neto cobrado
Recibos faltantes
Revisiones pendientes
Los reportes de Business Finance ayudan a los equipos operativos a preparar un cierre de mes mas limpio. Usalos para revisar registros, reembolsos y actividad neta antes de la aprobacion profesional contable.
Usa Booking para servicios conocidos. Usa Business Finance para trabajos personalizados.
Booking
- Servicio conocido
- Precio conocido
- Empleado/horario conocido
- El cliente reserva directo
Business Finance
- Precio personalizado
- Requiere aprobacion de cotizacion
- Enlaces de pago de factura
- Ejecucion de orden de trabajo
- Revision de materiales
- Reembolsos y reporte neto
Comenzar
Gestiona cotizaciones, trabajos y relevo financiero en un solo lugar
Reune solicitudes de cotizacion, aprobaciones, cobro, reembolsos, ejecucion del trabajo y reportes en un solo sistema operativo en lugar de unirlo todo despues.