Pedidos de cotacao
Capture pedidos do cliente por telefone, site, nota de WhatsApp, email ou entrada manual.
A nota de WhatsApp e apenas um rotulo de origem, nao automacao de WhatsApp.
Business Finance
Business Finance para equipes de servico
Do pedido de cotacao a estimativa aprovada, fatura, link de pagamento hospedado, ordem de trabalho, relatorio de campo, reembolsos quando necessarios e preparo para fim de mes - tudo em um unico fluxo.
Feito para empresas de servicos que precisam de mais do que booking: cotacoes, equipes, materiais, aprovacoes, pagamentos, reembolsos e lucratividade por trabalho.
Estimativas e aprovacao do cliente
Envie um link de revisao, acompanhe visto, aceito ou rejeitado e revise quando necessario.
Faturas e links de pagamento
Converta estimativas aceitas em faturas, crie links de pagamento hospedados e mantenha o status do pagamento conectado a fatura financeira.
Ordens de trabalho
Transforme o trabalho aprovado em tarefas agendadas com instrucoes e materiais planejados.
Quick walkthroughs
See the Business Finance workflow in short steps
Use short manager-facing tutorials to show how estimates, invoices, work orders, and review steps connect inside Schedulaa without leaving the operational flow.
Video principal
Disponivel agora
How to Turn an Estimate Into a Paid Job in Schedulaa
Show how a manager moves from approved pricing to invoice, payment link, and job execution in one connected workflow.
A lacuna operacional
Cotacoes, trabalho de campo e pagamentos nao deveriam viver em planilhas separadas
Empresas de servicos perdem tempo quando cotacao, aprovacoes, faturamento, equipes e materiais vivem em sistemas diferentes. Business Finance mantem a passagem de bastao em um unico fluxo em vez de empurrar o gestor de volta ao acompanhamento manual.
- Pedidos de cotacao chegam por chamadas, formularios do site, email ou mensagens diretas.
- Estimativas se perdem em acompanhamentos manuais.
- Faturas, links de pagamento e reembolsos ficam desconectados da execucao.
- O funcionario envia o relatorio apos o trabalho, mas o gestor ainda precisa aprovar materiais.
- O fechamento do mes demora demais porque os dados estao espalhados.
Fluxo de ponta a ponta
Um unico fluxo do pedido ao trabalho concluido
Capture o pedido, precifique o trabalho, obtenha aprovacao, converta em fatura e ordem de trabalho e depois revise o que vira oficial antes do fim do mes.
Cotacoes, aprovacoes, faturamento, execucao e revisao de fim de mes devem viver no mesmo fluxo operacional. Esta pagina segue o caminho real do Business Finance dentro da Schedulaa.
1
Capturar o pedido de cotacao
2
Vincular ou criar o cliente
3
Montar e enviar a estimativa
4
Permitir que o cliente aceite ou rejeite online
5
Converter em fatura e criar um link de pagamento
6
Criar a ordem de trabalho e atribuir a equipe
7
O funcionario envia um relatorio de campo
8
O gestor revisa materiais e fecha o trabalho
9
Acompanhar relatorios brutos e liquidos, resumo fiscal, reembolsos e preparacao de fim de mes
Modulos centrais
Ferramentas conectadas para cotar, executar e entregar o financeiro
Modulo
Pedidos de cotacao
Capture pedidos do cliente por telefone, site, nota de WhatsApp, email ou entrada manual.
A nota de WhatsApp e apenas um rotulo de origem, nao automacao de WhatsApp.
Modulo
Estimativas e aprovacao do cliente
Envie um link de revisao, acompanhe visto, aceito ou rejeitado e revise quando necessario.
Modulo
Faturas e links de pagamento
Converta estimativas aceitas em faturas, crie links de pagamento hospedados e mantenha o status do pagamento conectado a fatura financeira.
Modulo
Ordens de trabalho
Transforme o trabalho aprovado em tarefas agendadas com instrucoes e materiais planejados.
Modulo
Relatorios de campo
Os funcionarios reportam trabalho concluido, problemas encontrados e materiais usados.
Modulo
Revisao do gestor
Os gestores aprovam o que se torna oficial antes de atualizar estoque ou fatura.
Modulo
Estoque e compras
Acompanhe materiais, fornecedores, compras para estoque e uso aprovado.
Modulo
Relatorios e fim de mes
Veja total bruto de faturas, reembolsos, valor liquido recebido, resumo fiscal, lucratividade, recibos ausentes, estoque baixo e preparo de fim de mes.
Pagamentos e reembolsos
Pagamento, reembolso e relatorios seguem conectados
Crie links de pagamento de fatura hospedada, veja o status pago apos a reconciliacao, emita reembolsos totais ou parciais quando necessario e mantenha visiveis os relatorios bruto, reembolso e liquido para o fim do mes.
Fluxo conectado
Links de pagamento hospedados
Crie ou reutilize links de pagamento hospedados a partir do fluxo da fatura financeira e mantenha o total local alinhado ao que o cliente paga.
Fluxo conectado
Reconciliacao do status pago
Quando uma fatura hospedada e paga, Business Finance pode mostrar a fatura como paga e manter o estado visivel no detalhe da fatura e na visualizacao Payments & Refunds.
Fluxo conectado
Reembolsos de fatura
Emita reembolsos totais ou parciais a partir do detalhe da fatura financeira preservando a estimativa original, linhas da fatura, ordem de trabalho e historico do job.
Fluxo conectado
Relatorios brutos e liquidos
Mantenha os totais originais da fatura para historico e revise separadamente reembolsos, valor liquido recebido, imposto reembolsado e atividade de reembolso no fim do mes.
Privacidade por papel
Gestores mantem o controle. Funcionarios veem apenas o necessario.
Business Finance mantem precos, custos e decisoes finais de aprovacao com os gestores enquanto entrega aos funcionarios apenas o contexto necessario para executar e reportar.
Visao do gestor
O gestor ve
- Estimativas, faturas e links de pagamento
- Lucratividade
- Custos
- Revisoes
- Relatorios de fim de mes
Visao do funcionario
O funcionario ve
- Ordens de trabalho atribuidas
- Agenda e instrucoes
- Materiais planejados
- Formulario de relatorio de campo
Restrito
O funcionario nao ve
- Totais de fatura
- Lucratividade
- Custo de mao de obra
- Custo de fornecedor
- Notas so do gestor
Relatorios
Conheca os numeros do trabalho antes do fim do mes
Os relatorios sao ferramentas de preparo operacional pensadas para ajudar gestores e contadores a revisar o negocio mais rapido. Totais brutos, reembolsos, valores liquidos recebidos e resumos fiscais ajudam a preparar os registros para revisao; nao substituem a validacao profissional contabil ou fiscal.
Total bruto de faturas
Reembolsos
Total liquido de faturas
Margem estimada
Custo aprovado de materiais
Imposto reembolsado
Imposto liquido arrecadado
Recibos ausentes
Revisoes pendentes
Os relatorios do Business Finance ajudam as equipes operacionais a preparar handoffs de fim de mes mais limpos. Use-os para revisar registros, reembolsos e atividade liquida antes da validacao contabil profissional.
Use Booking para servicos conhecidos. Use Business Finance para trabalhos personalizados.
Booking
- Servico conhecido
- Preco conhecido
- Funcionario/horario conhecido
- O cliente agenda direto
Business Finance
- Preco personalizado
- Aprovacao de cotacao necessaria
- Links de pagamento da fatura
- Execucao da ordem de trabalho
- Revisao de materiais
- Reembolso e relatorio liquido
Comecar
Execute cotacoes, jobs e handoff financeiro em um so lugar
Reuna pedidos de cotacao, aprovacoes, cobranca, reembolsos, execucao do trabalho e relatorios em um unico sistema operacional em vez de costurar tudo depois.